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两天后，海曼和齐格飞便一同向东出发了，前者装上了费拉梅尔送的玉手骨。为了不引人瞩目，他们选择步行到郊外，再租用了两匹马作为交通工具。海曼此前从未骑过马，但为了节约时间又不得不骑，他只得提心吊胆的坐在马背上，死死的抓住缰绳。
离开城区后，他们便进入了东部的冻土平原，越往外走人烟就越稀少，最后彻底没有了人迹，两人便只能在野外露营。平原的荒凉超出了海曼的想象，齐格飞告诉他，受地脉魔源枯竭的影响，这种恶劣环境还将继续扩大，对比十年前，以曼尼亚适宜居住的区域已经缩减了五分之一。
赶路途中，海曼结识了两头饥肠辘辘、外出觅食的冰原狼，这种狼性格温顺，并不伤人，而且十分通人性。它们不知从何时起便一路尾随着海曼和齐格飞，但慑于后者浑身发出的威势而不敢靠近，海曼在休息的时候，将自己的干粮分了它们一半。
“它们饿坏了。”海曼对齐格飞说。
两头白色的狼吃掉了一半的干粮，剩下的被他们放到了一个坑里埋了起来。随后它们小心翼翼的走到海曼身边，亲昵的舔了舔海曼的手，两狼一人的友谊就算建立起来了。
之后的路上，两头狼便一直陪伴护送着两人。他们又在荒凉的平原上走了一天，傍晚的时候，眼前出现了一望无际的松树林海。
“峡谷就在林子后面。”齐格飞对海曼说，“我们今晚就到树林里休息吧。”
但两头冰原狼却无论如何也不愿进到树林里，而且它们还轻轻衔住海曼的衣袖，想要阻止后者进入。
知道对方是关心自己，海曼轻轻摸了摸两狼的额头，冰原狼理解到了海曼的意思是让它们先走，于是松开了口，走到一旁的草垛上坐下，想要在这里等着海曼它们出来。
见两狼都不愿离开，海曼便取了剩下食物的一半放到它们跟前，然后用德鲁伊的密语告诉它们自己很快就会回来。
一进入森林，海曼便感觉到有一丝不对劲，这里实在太安静了，让他感觉像是回到了科斯莫斯的那片毫无生机的林区，同时他还感觉到在树林深处盘踞着一股让人不安的魔力，虽然很微弱，但是却让人心烦意乱。
齐格飞让海曼小心一点，刚才冰原狼不愿进来，说明这里面藏着某种让他们畏惧的东西，大峡谷就在这片森林中，也许费米尔就住在这片林子里也说不一定。
两人一前一后走在树林间，四周安静的连雪花落到树上的声音都能被听见。这时一股庞大的魔力在前方突然爆发，海曼与齐格飞同时停下了脚步，随后一阵风从前方吹来，夹着飞雪扑打在了他两身上。
海曼感觉这股魔力十分熟悉，便和齐格飞一起动身朝着来源方向赶去，随着距离越来越近，他们听到从右侧传来另一阵急促的声音，齐格飞拉住海曼，两人飞快的攀爬到树上，看到蓝胡子正乘着他圆环形的交通工具，朝着同一方向赶去。
“他怎么也来了？”海曼看向齐格飞，后者摇了摇头，用手势示意他们先跟上。
海曼和齐格飞从一颗跳跃到另一棵树，紧紧的跟在蓝胡子后面。前进一段距离后，眼前出现了一片辽阔的空地，前方横亘着一道深不见底的裂谷，原住民马尔杜克站在裂谷边，朝着深谷内探头张望，刚才那股魔力正是来自于他。
海曼看见蓝胡子停在在空地与树林的交界处，四处张望像是在寻找什么，这时齐格飞带着海曼一起跳到地上，快步走到了蓝胡子身后。
“你怎么来了?”齐格飞问。
蓝胡子转过身，看到齐格飞后，出人意料的居然露出了欣喜的表情。
“我是来取智慧泉水的。”蓝胡子回答，“听说你也要来的时候，本想和你一路，但那时你已经出发了。”
这时海曼看见马尔杜克的双脚离开了地面，踏到风上，然后沿着裂谷向下降去。
“我们合作吧。”蓝胡子提议，原来他找的人正是齐格飞和海曼。
想要取得智慧泉水同样也要面对费米尔，找齐格飞这样可靠的人合作，无疑会很大程度提高成功的几率。
蓝胡子告诉海曼，智慧泉就在这道裂谷的底部。
“我们快下去吧。”海曼有些着急的说，从他看见马尔杜克进入裂谷到现在，已经过了好一会儿了，而从进入森林开始海曼就感觉到的那股微弱的魔力，也正是从峡谷内传出来的，回想到费拉梅尔的警告，他竟然有些担心马尔杜克的安危。
齐格飞接受了蓝胡子的提议，三人走到峡谷边，蓝胡子操纵水银紧贴崖壁在半空中造出螺旋向下的阶梯，三人顺着阶梯向下走去。走到一半的时候从谷底刮起一阵劲风，然后传来又一股强烈的魔力波动。三人加快了步伐，穿过山间的雾气，很快就他们边看到了一片金色的湖水，马尔杜克就站在湖边，正与一个矮小的黑色人影对峙着。
海曼纵身跳到马尔杜克身旁，后者瞄了海曼一眼，然后继续紧盯着眼前的敌人。
那是一个身材只有孩童高的人，身体瘦的皮包骨，头部却大的惊人，他全身被一层黑色的泥状物覆盖，只有两个细长的眼睛露在外面，用爬行动物般麻木的眼神，看着接二连三出现的入侵者。
“你是费米尔？”紧随而至的齐格飞试探性的问。
对方缓慢的点了点头，嘴里发出“咯咯咯”的笑声，听起来有些渗人。
除了马尔杜克，其余三人都不敢相信，眼前这个干尸般的侏儒居然就是保管灵锤的费米尔。
“我是来取灵锤的。”齐格飞话音刚落，费米尔猛然朝着他扑去，前者拔出后背的巨剑斩向来者的脖颈，剑刃刚与黑泥接触，齐格飞便感觉手中的剑像是被磁铁紧紧吸住似的进退不能，而费米尔就像一只昆虫般手脚并用抱住了齐格飞的剑刃，想要把剑扯下来。
虽然被费米尔怪异的举动吓了一跳，但齐格飞并未慌张，他的皮肤表面出现了一层金色的脉络，炼金术淬炼后的肉身爆发出惊人的魔力，齐格飞抬起巨剑，用力一甩，硬是将紧紧抱在剑刃上的黑色小人甩飞了出去。
“这个怪东西就是费米尔？”蓝胡子怀疑的盯着慢慢从地上爬起的黑色怪人，后者看起来毫发无伤，嘴里又发出了“咯咯咯”像是磨牙的声音。
这是马尔杜克抬起手，一旁的海曼刚喊出“不要杀死他”，一道强力压缩后的风箭已穿胸而过，刺破了费米尔的胸口。
海曼又惊又怒的瞪着马尔杜克，要是费米尔死了，那就没人知道灵锤藏在哪里了。
“别看我，看他。”马尔杜克冷冷的说。
海曼又望向费米尔，虽然被箭矢穿胸而过，但后者却还直挺挺的站在原地，身体表面的黑色泥浆迅速流动，瞬间就将风箭吸收了。
“看到了吧，这个怪物是杀不死的。”马尔杜克说，早在海曼他们赶到前，马尔杜克已用尽了方法想要将费米尔杀死，但后者身体表面的黑泥就像一片深不见底的汪洋大海，将所有魔法伤害都吞噬殆尽了。
这是费米尔从地上捡起一块石头，用力掷向海曼，后者抬起左手的义肢格挡，石头就像炮弹砸在玉手骨上，震得海曼左肩发麻。海曼后退了一步，发现费米尔已经撕破了马尔杜克制造的风墙，朝着自己迎面扑来。
这时一道水银利刃从天而降，砍进了费米尔的后颈，后者受由上而下的冲击力作用，从半空中摔落到地上。水银迅速分解，蔓延到费米尔全身然后凝固，变成了一副密不透气的外壳，将他固定在了原地。
海曼看向蓝胡子，后者向他做了一个不用谢的动作，却没注意到覆盖在费米尔身体外的水银已蒸发殆尽，他手脚并用趴在地上，灵巧的躲开了齐格飞的斩击，眨眼间已经窜到蓝胡子身前。
黑色的小人跳到蓝胡子胸口上，将后者推到在地，双手举着不知何时捡起的一块人头大小的石头，用力朝着蓝胡子的面门砸下。
惨叫声戛然而止，红色的液体从石头与蓝胡子头部的夹缝间汩汩涌出。
蓝胡子一动不动的瘫在地上，似乎已经没有了生命迹象，海曼被见费米尔还想继续用石头砸蓝胡子的头，将玉手骨充满能量后一个箭步冲上前，一拳打在费米尔的后脑勺上。
本以为奋力的一击可以将对方打飞，但没想到费米尔直接用头接下了海曼的重拳，随后反身抱住了海曼的义肢，海曼心里一紧，急忙将全身魔力都灌注到玉手骨上，反手掐住了费米尔的脖颈，将他死死的按在地上。
马尔杜克的风刃和齐格飞的巨剑紧随而至，海曼看准时机抽身闪开，另外两人的魔力同时落到费米尔身上，地面上裂开了蛛网状的裂纹，粉尘滚滚，三人屏息注视着费米尔所在的位置，沙尘散去，后者完好无损的趴在地上，周身的黑泥剧烈的翻滚着，就像是沸腾的开水。
“不会吧……”海曼看着那个丑陋的黑色怪物，总算理解了费拉梅尔口中的“诡异”是什么意思。