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玱雲创世四千年后，寅月王朝；
在4000年前，这片大陆还是一片荒芜，毫无生机。火山频频喷发，天灾不断，人民不堪其忧。直到那位救世主的到来，他被人们称为创世之神，他传授人们武功，抬手，那漫天的火星便化为虚无。他的名字叫做玱雲，人们也已他的名字命名了这片大陆——玱雲大陆。他定下武功分九层，由低到高，一级到九级。九级又分五层，金刚，魑魅，天地，天法，化神。百年来，达到第一境界的人只有区区百位左右。达到天地境以上的人更是寥寥无几，他们被人们称为化神者。
这些话说完，一个说书老头便开始向众人讨要银两，数着今天的收获，老人笑得合不拢嘴。可这位靠说书为生的老人，却是冠绝天下的百年来道家第一人，实力无限趋近于化神，面对化神强者也未尝败绩。就在他转头的一瞬，一个声音传来：“穆老，近来可还安好啊。”
听到声音后，老人不由得一愣，随后转过身，看到一个不过十四五岁的少年，一袭黑衣。“能悄无声息的靠近我，我却浑然不知，此人实力深不可测。”他开口问道：“敢问阁下是何人，天下人都觉得我穆宣死在了百年前的那场战争中，而你却认得我，是哪个老头子告诉你的……”少年不再掩饰自己的浑厚气息，抽出自己的佩刀。老人不由一惊：“这……混沌之力，陨灭刀？原来是这样吗……晚辈参见混沌先圣了。只是，您不是早已被天道轮回……”少年苦笑一声，脸上尽是无奈与黯然神伤，打断了老人的话：“说来话长，能帮我办件事儿吗。”“你尽管说吧，我能办的一定帮你。”“我虽以被禁锢于天道百余年，但还是能隐隐察觉到一些事情。十五年前，我察觉一只蛟龙转世到人间，而且与王千峰有着千丝万缕的联系。我不在的这段时间里，这小怪物应该稳坐了一个甲子的天下第一啊，毕竟那小伙子的确天赋异禀，我现在不方便露面，我想去他的学苑，打听打听消息。”
“老夫明白了，你等着消息吧。不出三日，你应该就会坐在天演学苑的教室里了。只不过，那王千峰是你的大徒弟，你想要见他还不简单？”温亦寒无奈地叹了口气：“我不想把混沌先圣回来到的消息昭告天下，不然那东西不知道又要搞什么幺蛾子。只能伪装成学生了。不过，他现在好似被人们喊打喊杀？一个三界战争的功臣……他们难道不知道，这小子做出了多少贡献吗？”“也是说来话长啊。”穆宣叹了口气。
在千里外的秋月山上，一个好似仙神的身影骤然瞪大眼睛：“温亦寒……竟能从天道轮回里逃出来，小看你了……”
玱雲大陆东海峰云城
城头之上，一名七八十岁的老人挺胸站立着，望着那无边无际的东海，默默说了一句：“悠悠东海苍茫茫”，随后又好似癫狂的大笑起来。他便是王千峰，也是峰云城的城主。城中人对他有一个共同的评价：残暴，毫无人性。峰云城有一个不成文的规矩，申时除了天演学苑的学生以外，其余所有人不得在城中行走，两日前，一位母亲为了孩子在申时冒险出来寻吃的，却只是因为触犯了这条不成文的规矩，被王千峰当场打的灰飞烟灭。而王千峰只说了一句：“她坏了规矩，必须死。”然而，这样一个人，朝廷却不敢动他，毕竟他坐镇东海，30年来西边登宙大陆的人没人敢出现在东海之上，对于现在的寅月王朝来说，他便是东海的定海神针，只要他在，就没人敢在峰云城闹事。惩治他的事也就暂时搁置了。可所有人都不知道的是，他一直有一个心结，那便是没能救下自己濒死的师傅，让他被卷入了天道轮回中。而自那之后，他便把所有的温柔都给了十五年前捡来的女儿，取名王秋云。
寅月城皇宫内
刚刚统一天下的寅月王朝，如今依旧动荡不堪，若不是皇位下的那天下第四与那三大名将，恐怕人们早已将王朝掀翻。而北边的草原上，鲜卑匈奴建立的北辽国正虎视眈眈的遥望中原土地，若不是那位战功赫赫的大将军坐镇边关，北辽早已南下。支撑寅月王朝的，是那历代皆有才人出的中原江湖……
再说回温亦寒这边，在和穆宣道别后，他便准备向峰云城出发了。不过在那之前，温亦寒还有一件是要做，他准备去拜访一下那位半步儒圣———褚哲义，不是为了昭告天下回来了，而是为了让褚哲义帮他瞒过“君临天下”。
所谓君临天下，是众多仙人打造的监督人间的机器，打造的目的一是为了限制人间不会出现威胁仙界的存在，二是为了不让仙兽进入化神境界。君临天下也是真正的半步仙神。而温亦寒想欺瞒君临天下的目的一是安心的进入天演学苑。若是君临天下发现了他的身份，想达成这个目的就几乎不可能了。至于第二个目的，他想要斗胆向君临天下，向天上诸神，向玱雲问一句：“人为何生来便被拘束？兽为何不能化神？为何因一己私欲挑起动荡？为何有人生来就要失败？”想着想着，他便向着褚府走去。“是时候去见见褚哲义这个老不死的了。”