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四月十七日，上海北四川路永乐坊梅机关，在影院爆炸中劫后余生的土肥原贤二与赤木一郎和南造洋子，对面跪坐在一间茶室内。
“赤木君，欢迎你来到中国，我们大日本皇军在这里的生存情况，如你所见，就连我们日本人专用的影院，他们都能渗透并实施爆炸，所以请赤木君利用巡捕房，务必铲除隐藏在租界内的抗日分子。”
“嘿！”
“云子小姐，即日起，你接替特高课中国课影佐君的工作，率领特高课中国课成员及76号特工总部李默邨部，全力配合赤木君的行动。以为我大日本侨民和皇军创造一个安定的环境。”
“嘿！”
“お願いします！”土肥原贤二说完，即对二人行低头鞠躬礼，二人亦按日本礼节还礼。
当天赤木一郎即赴公董局上任，并由公董局法方警监兰普登亲自带他巡视，巡捕房内一众警察对其列队欢迎。新的警监到来，阿谀奉承者不在少数，其中尤以巡捕房捕头谭少良为甚，其人这么多年一直巴结兰普登，帮他做了很多见不得人的勾当。也正因为其知道的秘密太多，每次提升副探长或探长都没他的份。尽管他多次极力钻营，仍然原地踏步。看到赤木一郎到来，其人看到希望，就想走走他的门路。
欢迎仪式结束，巡捕房警察解散后，大家各司其职，唯独这谭少良鬼鬼祟祟地走向赤木一郎的办公室，敲响了门。
“请进。”
谭少良进来后立即双脚并拢，对之敬礼。
“赤木警监好，属下谭少良有要事禀报。”赤木示意他放下，问他有什么事。
谭少良近前，给赤木一郎献上了全套原国民党淞沪警备司令部各处及侦缉队的印鉴式样。赤木一郎看后如获至宝，对谭少良大加赞赏，要他努力工作，将来必受重用。当天赤木一郎即把这份印鉴式样交给了特高课南造洋子，让其设法通过伪政府邮传部按照印鉴样式稽查，凡这些持有印鉴式样上印鉴的人，即为隐藏在上海滩的国民党特务。
原来上海沦陷后，原国民党淞沪警备司令部各处及侦缉队，化整为零潜伏于上海滩各行各业中。后来以复兴社为基础成立军统局，这批人亦被划拨军统局管理。所以赤木一郎这种方式十分凑效，一周之内竟然抓捕了三十多名军统特工。潜伏于巡捕房的军统特工，将情况秘密报告给上海站陈恭湃站长。他得悉后怒不可遏，即命陈自强带领属下行动队成员，设法制裁赤木一郎，并将罪魁祸首谭少良就地正法。
无独有偶，谭少良在四月二十五日的一次行动中，无意间查处了国民党中统的一个地下联络点，抓捕了包括负责人戴冰天在内的共五名中统特工。经赤木一郎亲自审讯并严刑拷打，扛不住酷刑的戴冰天全部交代。原来其人是受组织派遣打入中统内部的成员，因为其贪图国民党的高官厚禄，此时已然背叛组织，可组织还未知其已经叛变，一些情报的传递依然通过此人进行。
为了活命，戴冰天除了答应帮助赤木一郎和谭少良抓捕中统特工，还答应帮助他们查出组织在上海的秘密联络站，进而顺藤摸瓜，捕捉潜伏在上海的地下成员。为此他还精心设计了一出李代桃僵之计。即让他的小姨子，一名爱国青年学生，成为他的替罪羔羊。帮助他给组织传递一封中统要破坏组织的假情报，在传递过程中，由巡捕房抓捕他小姨子和组织派给他的交通员。而后由其向组织求援，让组织派遣潜伏在上海的地下组织成员，对他们进行营救。此时巡捕房再设下天罗地网，将组织成员一网打尽。
赤木一郎和谭少良听后深以为妙，于是对戴冰天大为照顾，以保证此李代桃僵之计顺利实施。
四月三十日，戴冰天打电话告诉他的小姨子，称有一封中统关于组织的重要情报需要传递，而自己临时有事走不开，让其代为传递。全民族抗战时期，他的小姨子受戴冰天没叛变前的思想影响，亦成为一名爱国青年，以前也有这种情况，于是她出于对姐夫戴冰天这名资深成员的信任，未加思索即赴他所指定的地点送出这份情报。
按照约定到达指定地点，她和交通员在情报交接的过程中，埋伏在那里的谭少良和十多名巡捕一窝蜂地冲了进来，当场搜走了这封情报，也将交通员和戴冰天的小姨子一起逮捕。这一切都按照戴冰天的设计发展，毫无纰漏。
居心叵测的叛徒戴冰天，此时向组织紧急求援，称其小姨子在传递情报过程中，和组织安排给他的交通员一起被法租界巡捕房逮捕，请组织安排人进行营救。组织当然不会让自己的成员和为组织传递情报的爱国青年，身陷牢狱之灾，于是命令上海的地下组织尽力进行营救。上海的地下组织负责人潘先生接报后，给巡捕房负责人普兰登送去了两根金条，以换取戴冰天的交通员和其小姨子出狱。可这次普兰登想去利用职权放人时，居然被副警监赤木一郎拒绝。
此时在欧洲战场，德军已经突破了法国的防线，侵占了法国的边境城市，本土已自顾不暇，对租界更是无能为力，所以巡捕房最高首领普兰登已然处于弱势。不得已只得将金条交还给了潘先生，并告知潘先生缘由。潘先生从普兰登处得知，目前的华人捕头谭少良与新来的日籍警监赤木一郎交好，目前巡捕房毅然已成此二人的天下。
无奈的潘先生，只得死马当做活马医，派人去打点捕头谭少良。未曾想正中下怀，谭少良居然无耻地要求金条翻倍。用四根金条换一名交通员和一名爱国进步青年，当然是值得的，于是潘先生又派人给其送去两根金条，谭少良这才答应放人。但其放人是假，实为放长线钓大鱼，想以此二人为诱饵，将组织成员一网打尽。