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曹操占据了山东，刘备接管了徐州，袁绍在河北冀州，长安李傕、郭汜控制的朝廷怎么样了？出乱子了！
李傕封自封为大司马，郭汜自封为大将军，两个武夫，能治理什么朝政？只知道作威作福，朝中无人敢惹。太尉杨彪和大司农朱儁暗中向汉献帝奏报：
“李傕、郭汜横行无忌，请皇上想办法除掉他们。”
献帝流泪说：“朕被两贼欺辱很久了，只是没有计策诛灭他们。”
杨彪说：“李傕、郭汜两人表面和好，其实相互猜忌，可以使用反间计让他们自相残杀，然后下诏让山东的曹操来救驾。”于是献帝写秘诏让杨彪行事。
杨彪利用郭汜妻子喜欢嫉妒的毛病，果然使李傕、郭汜相互之间打起来，京城长安顿时烽烟四起，混乱不堪。结果李傕劫持了汉献帝，郭汜绑架了文武大臣，两人每日厮杀，一连五十余天，死者不知其数，百姓苦不堪言。
不久，张济统领大军自陕西而来，要李傕、郭汜停战，李傕、郭汜相互混战后兵员锐减，寻思打不赢张济，双方只得停战，放了汉献帝和文武百官。张济留长安不走，却要汉献帝回去东都洛阳。
汉献帝和大臣在杨琦、杨奉、董承等护送下经华阴、弘农、安邑，躲过李傕、郭汜的多次追杀，历尽千辛万苦，终于到达洛阳。其间杨奉部将徐晃杀敌立功不少。
东都洛阳在董卓逼迫献帝迁都长安后，放火烧了几十天。如今宫殿烧毁、街市荒芜，满城长着蒿草，到处残垣断壁。洛阳几十万居民只剩数百家。献帝命杨奉盖小宫殿居住，百官朝拜献帝，都站在荆棘草丛当中。汉朝的气运衰落到了这个地步。
杨彪见此情形，向汉献帝启奏说：“曹操近在山东，可以宣他带兵入朝护驾陛下。”献帝即刻下诏宣曹操。
曹操在山东听说汉献帝已经回到洛阳，召集谋士商量对策。
荀彧献计说：“以前晋文公接纳周襄王，各诸侯都服从晋文公；汉高祖为义帝发丧，天下都臣服汉高祖。现在天子遭难，主公应该首先倡导义兵，护驾天子，用天子的权威号令天下，这是了不起的策略，主公要早点下手，迟了别人强了先手。”曹操大喜。正要起兵进洛阳，天子诏书也来了。
曹操尽起山东兵员，应召赴洛阳。正好李傕、郭汜后悔自相攻杀、放了皇帝和百官，两人又沆瀣一气合兵追到洛阳而来。曹操猛将如云，李傕、郭汜哪里是对手？一对阵双方还没有答话，许褚冲进敌阵，接连斩了李傕侄子李暹、李別，随后夏侯惇、曹仁、典韦领兵冲出，李傕、郭汜大败而逃。曹操领军开进洛阳，献帝封曹操为司隶校尉、假节钺、录尚书事。
曹操见洛阳荒芜，心中有迁移都城的意向，对于迁到哪里举棋不定。定陶人董昭私下对曹操说：
“迁都许昌是上策，许昌接近明公地盘山东，而且方便转运粮食。”
荀彧也说：“汉朝属火命，而主公属于土命。许昌正好属土，迁都许昌肯定能兴旺。”曹操于是下了决心。
曹操对献帝奏说：“洛阳荒废，宫墙城池难以修理，而且粮食缺乏。这些东西许昌都很充足，不如迁都许昌，请陛下准许。”献帝没有一兵一卒，保驾护航全靠曹操，只得听从曹操安排。
曹操护卫汉献帝从洛阳到许昌，途中满宠引同乡徐晃来见曹操，曹操晓得徐晃的名声，很高兴。
朝廷迁到许昌，曹操命人马上建造宫殿、修理城郭。曹操自封为大将军、武平侯。董承等十三人为列侯，手下将士各各封赏。从此朝廷大权归曹操，朝廷大事，都要先禀告曹操，然后再奏告天子。汉献帝第三次成了傀儡。