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木叶60年，春，三月。
“哇哈哈哈哈！”鸣人提着一桶油漆一边大笑着，一边疾步如飞。
有两个木叶的中忍紧紧地跟在他后面狂追，一边追一边喊：
“喂，鸣人，你怎么可以做这种遭天谴的事情啊？！今天是绝对不会放过你的！”
“你们很烦啊！你们做不出这件事吧？只有我才能做到，我多厉害啊！”
鸣人头也不敢回，不停在房顶上跳来跳去，来回穿梭，一刻不敢停下来，他可是知道被抓到的后果的。
三代叼着烟斗正在办公室里练习书法，突然听到几声焦急的大叫声：“不好了，三代火影大人！”
“怎么了，鸣人那家伙又惹了什么麻烦了吗？”这一阵子，只要听到“不好了”三个字，就知道准是鸣人那小子又出来捣乱了。
“是啊，他居然在历代火影石像上乱涂乱画！”
三代吐了一口烟圈，说道：“去吧寅找来。”
高高的火影岩上，一个头戴白色虎头面具的矮个暗部成员，正在低头欣赏着火影们头像上的涂鸦：眼泪、眼影、鼻涕、伤疤还有不同颜色漩涡标记，微风拂起他的衣袂，传来了他的喃喃自语：
“鸣人这家伙，还挺有艺术细胞的嘛！一切……终于开始了吗？”
火影办公室，三代和东堂海面对面坐着聊天。
“那件事情已经过去快半年了，你还在心里自责吗？”
三代看着这个自己越来越欣赏的后起之秀，关注地问道。
“劳烦三代大人您挂念了，我已经没事。”
东堂海听到那件事，脸部微微抽动，却还是平静地回答了三代。
“只要有树叶飞舞的地方，火就会燃烧，火的影子会照耀着村子，并且让新的树叶发芽，这是我们木叶生生不息的传承，她救你，不是为了你这样心怀遗憾与自责的，你要带着她那份嘱托继续走下去啊！
暂时我不会交给你作战的任务，今天找你来主要是为了鸣人。”
“鸣人？他怎么了？”
“你应该知道了一些鸣人身上的秘密了吧，鸣人现在胡闹的越来越厉害，村里人和他的冲突也越来越严重。
我担心他的情绪可能会解放被忍术压制的力量。一旦他自行解开了封印，九尾妖狐再次出现的可能性，即便只有万分之一，到那时候也……”
“不会的，三代大人。
鸣人他并不是什么九尾妖狐，而是我的同伴，是木叶的漩涡鸣人，我相信他一定会成为一名非常优秀的忍者的。”
“话虽是这么说，但还是会有一些人担心九尾妖狐的出现，这半年来我已经教过你封印忍术了，遇到突发情况时你也有处理的能力，这段时间你就暂时跟在鸣人身边吧。
还有，村子里最近有一些老鼠在暗地里活动，为了顺藤摸瓜，你先不要打草惊蛇。鸣人没有生命危险的话，就不用出现在他身前。”
“是，三代大人！”
傍晚，鸣人一直天黑才把火影岩清洁干净，然后跟伊鲁卡来到一乐拉面馆一起吃面。
正吃着，伊鲁卡问他：“鸣人，你应该知道，火影大人是什么样的人物吧？”
“当然了。”
鸣人大口地喝完碗里的汤，满足地呼出一口气后，接着回答说：
“简单来说，继承火影这名字的人就是村里最强的忍者吧。
特别是第四代，似乎还是从妖狐手里守住了村子的英雄。”
“那你为什么还……”伊鲁卡不解地问。
“因为总有一天我将继承火影的名号，而且还会超越历代火影，所以现在要让村子里的人认可我的力量。”
“好久没有听到这句台词了呢，鸣人。”躲在屋顶的东堂海心里有些感慨，抬头看着天上的明月，心情不免有些低沉，又让他想起了那件憾事。
“那天晚上，似乎也是这样的月色。”
第二天，忍者学校教室，毕业考试正式开始。
“听好了，鸣人，你上次和上上次都没有通过毕业考试，这一次可是最后的机会了！”
伊鲁卡不放心地再次叮嘱鸣人，他还是很担心，因为他也知道鸣人最不擅长的就是分身术。
可是如果考变身术的话，回忆起昨天的情景，他实在不想在水木面前再喷一次鼻血。
“可是伊鲁卡老师，分身术是我最不拿手的啊！我来试试看吧！分身之术！”
未—巳—寅，鸣人快速结出手印。
一阵烟雾冒过，一个软趴趴的鸣人分身出现在他的右侧，倒在地上一动不动。
“不及格！”伊鲁卡看着鸣人的分身，感觉颅内血压剧升，气得大叫起来。
“伊鲁卡老师，他的身法和耐力都还挺优秀的，现在这样也勉强算是会分身之术了，就让他及格了吧。”
一旁的水木赶忙打圆场说道，听得鸣人眼前一亮。
伊鲁卡断然拒绝道：“不行，水木老师。
大家最少都能分身出三个人，而鸣人却只有一个，而且还是这种碍手碍脚的，我不可能让他及格。”
鸣人的小脸瞬间垮了下来，他知道伊鲁卡的脾气，只好怏怏不乐地离开教室。
考试过后，忍者教室的门口，鸣人班上的其他同学戴着新发下来的护额，兴高采烈地和家人团聚在一起，喜笑颜开地交谈着。
“我也算是能独当一面了。”
“干得好，不愧是我的儿子！”咦，富岳你复活了？
“恭喜你毕业了，今天晚上妈妈给你做好吃的。”
这时候，两个学生的妈妈看到了对面秋千上坐着的垂头丧气的鸣人。
“喂，你看那孩子！”
“他就是那个孩子吧，似乎只有他一个人不及格。”
“那是他活该！”
“那种人要是当上忍者就糟了，毕竟那孩子他…”
“喂，接下来的话可不能再说了啊！”
听到这样的议论，鸣人更加无精打采起来。
这时，水木出现在鸣人的身边，跟鸣人打了声招呼，说有话要对他说。
夕阳下，水木和鸣人并肩坐在一个高台上，水木对鸣人说：
“鸣人，我看伊鲁卡老师绝对不是故意为难你。”
鸣人一肚子委屈：“那他为什么总是针对我？”
“我猜他是想让鸣人你真正的变强，毕竟你们都是没有父母的人。”
“但，我真的很想毕业啊！”
“没办法了，鸣人，我就告诉你一个特别的大秘密吧！肯定能让你毕业的，你只要……”
他们身后的角落里，东堂海嘴带讥诮，眼中寒光一闪，作为鸣人登场的小boss，某人尽职得很哪！