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安克瑟拉姆举兵四十五万，军势浩大，洛肯山脉至奥巴尼斯一线巨龙望风而逃。木龙王花树上报龙帝，请求出动巨龙大军讨伐死亡教，另一面又命令分布在大陆各地的龙王召集龙族镇压叛乱。
安克瑟拉姆大军推兵进犯幽州地界，幽州是铁龙的领地，铁龙王乃是在三百年前打败三十条巨龙晋升的梅利维。铁龙王梅利维在幽州素有好名声，是巨龙中保守派，秉承万物俱平等的理念，守卫幽州人族。
安克瑟拉姆其原身为大恶魔，在异族中享有盛誉，却在人类中毁誉参半！大恶魔对于众多人类来说和巨龙没有差别，都是将人类视为玩物高高在上的生物。
梅利维募集领地战士，人族多有响应。
铁龙来到水涿县，募集战士的命令引出了一个强大的魔导士。那个人类非常喜欢读书，性格宽厚不爱多说话，喜怒哀乐不表露在脸上；他心中有大志向，专门结交拥有名气的魔导士；这人身高一米七八，耳垂肥厚，金发碧眼，双手过膝，整个一面色苍白的青年人；巨人族与人族杂血血脉，名腓特烈·耀天。
耀天孤苦，一岁丧母，三岁丧父，姐姐将他拉扯到九岁也撒手人寰，年幼的他只能靠替魔导士老爷送信为生。白天送信赚钱糊口，晚上凿壁偷光观书学艺，自悟魔法之道。
当日耀天见了募兵的巨龙，慨然长叹。众人身后出现一汉子，见耀天叹息觉得这人好没有志气，大声呵斥:“你这个家伙，明明四肢健全，身强力壮，既不去应那铁龙招兵，也不去做那大恶魔的爪牙，反而在这里唉声叹气，为什么？”耀天看向呵斥的人，这人身高一米九，虎背熊腰狮子头，一身煞气，出声如雷贯耳，这大汉好生豪气，若忽视了凶神恶煞，他的坦率直言却是令人心生好感。耀天涌前三步：“阁下好生魁梧，耀天佩服，能告诉我你的姓名？想与你交个朋友。”
大汉回道：“在下巴扎克·翼德，是这水涿县卖铁蹄猪的屠户，还算有点实力和钱财！刚才看见你这软汉子在巨龙行宫脚下踌躇婉叹，心中很是不爽，所以呵斥于你。”
耀天将心中想法倾诉：“阁下你不知道我心中愁苦啊！飞舞在伊修伽尔天空的巨龙们，多有残暴，少有善良，我不愿助这巨龙一族。但我等生活的奥尼巴斯，却是伊修伽尔少有的平和之地。铁龙王是少有的仁慈之龙。这是我的第一个愁闷。”
翼德说：“你去投奔死亡教，不就行了！”
耀天摆手：“也不行，大恶魔安克瑟拉姆难道就善良了？说到底，我是忧心我人族啊，非我族类其心必异。两边我都不想帮！”
翼德豪浪大笑：“你这家伙，本事没见到多少，却将自己抬的比龙王还高。是我看走眼了，你的野心何其狂妄。但是我就喜欢你这样的豪杰。我也看不过这世道，良善终究是少数，我人类怎么可以靠着巨龙的施舍而过活！兄弟，我有钱，又自小学的一身枪斗术。看你相貌不凡，又一嘴学问，我们结个伙，一起去这天下闯一番事业怎么样？”
耀天喜不自禁，抓着翼德一双糙手，进镇上一家居酒屋，“翼德兄，你真是在下的贵人啊！孤身一人，单枪匹马怎么能够建立一番事业，这就是我的第三愁。”
二人进屋盘坐，叫上好酒好菜，大吃痛饮。酒将要见底，店门“哗”拉开，引店内人停下手中的动作齐齐望去。是什么样的人这么无礼，动作粗鄙，惊扰大家喝酒的兴致。
天下的事情很奇妙，同样的事情换两个截然不同的人来做，收获的效果也是南辕北辙的！换个贼眉鼠眼，痞哩痞气的混混作出这番动作来，翼德保准一杆大枪掷打出去，叫那混混知道扫了他翼德爷爷酒兴的下场。且看进来的人，一身扬沙风尘仆仆，身长与翼德无差，髯须二尺长，面色如同重红色的枣子，唇薄齿白，目含天上繁星熠熠生光，眉宇中正：相貌堂堂一身正气。二人心生好感，这人一定是个豪杰，推门之举正是彰显为人光明坦荡。
耀天邀请壮士入座同饮，问这人姓名。
他回答：“我名拿破仑·云长，东大陆贝尔玛尔，**西沿海人。因为家乡遭遇千年难遇的大海啸流亡在外，又听中央大陆有一个死亡教派公然反抗巨龙，在多地掀起动乱，所以想来看看！如人族有需要，我也好挺身而出，庇护善良。”
耀天将自己和翼德的志向告诉他，云长大喜，三次抚摸髯须。翼德把二人邀请到自己的大庄园：“年纪到了二十五岁，才靠着一手魔法宰杀山中野兽，攒下这一处大宅子。团着一个山头，绕着一条溪水，正是桃花开放季节，落得青青溪水很是美丽。两位兄弟觉得怎么样！”
耀天陶醉其中：“这样的盛景，这样大的宅子，我好生羡慕啊！兄弟，有大本领，一身魔力定是不凡！”
云长捧起溪中清水，一饮而尽：“耀天兄说到我的心里去了，我也有同样的赞叹！”
翼德说：“讲那些做什么，我等豪杰都不是看身价结交朋友的人。缘分让我们相聚，就不要浪费老天的一番心意！借着良辰美景，不如我们结拜兄弟，也好兄弟齐心共同图谋大事。”
耀天和云长哪里会不同意，为了你的票子，啊呸……为了长期饭票，这个兄弟打死也得认下！
第二天，在庄园里，桃林下，三人遵循古法祷告上天.神灵，烧香跪拜，香烟冉冉升入云霄。三人对天说出誓言：“天道在上，大尊监察，今天，耀天.云长，翼德有缘分相聚在这里，虽然不是一个妈生，但是志投意合。特地来这里焚香上告，我耀天.云长.翼德愿意结为兄弟，共同在这天地间闯荡事业，救我人族；我们不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。请求天道与大尊明鉴，如果我们背弃誓言，就请上天降下雷罚。”
誓言毕。
耀天说：“结义总要分个大小，我今年三十。云长，你年岁多大？”
云长豪迈一笑，和翼德对视一眼，共同拜跪：“耀天大哥在上，受云长.翼德一拜。”
云长说：“我今二十八岁了，翼德，我大你三岁！”
“哈哈哈！”翼德再拜：“云长二哥，请受三弟一拜！”
耀天搀起二人：“二弟.三弟快快起来，以后就是自家兄弟了，万事遇难请多关照！”
拉下结拜一幕。
三人商量起，怎样去做一番大事业。